La princesa cisne

La historia comienza con un rey envejecido llamado William quien tiene una hija llamada Odette. Su amiga, la viuda Reina Uberta decide que Odette y a el hijo de la reina, Príncipe Derek, se vean cada verano con la esperanza que se enamoren, para poder unir sus reinos en uno solo. Primero, mientras Odette y Derek son niños, esto no funcionaba. Los años pasaron, y Odette y Derek llegaron a la adolescencia. Durante este tiempo,ambos finalmente empezaron a enamorarse. Sin embargo durante la boda real, Derek expresó su deseo de casarse con ella solo por su apariencia, lo cual molestó a Odette al punto de rechazarlo. Ella se va al siguiente día con su padre, pero en el camino, ellos fueron atacados por Rothbart, un malvado mago quien deseaba el reino de William para sí mismo. Él secuestra a Odette y lesiona fatalmente a William; Derek, fue alertado de la situación, llega a la escena, donde William le dice "No es lo que parece..." antes de morir. A pesar que Uberta se esfuerza en encontrar a otra princesa para que se case con él. Derek está determinado en encontrar a Odette. En algún lugar, Rothbart ha tomado a Odette en su guardia a castillo en el Lago del Cisne y lanza un hechizo sobre ella que hace que se convierta en cisne durante el día y en humana otra vez durante las noches con luna. Su hechizo solo puede ser roto por un voto de amor eterno. El le pregunta a ella que se case con él cada noche, pero ella siempre se negaba. Durante su cautiverio, Odette se hizo amiga de una vieja tortuga llamada Veloz , una rana llamada Jean-Bob  y Puffin , un pájaro frailecillo. Puffin, despues de aprender sobre el funcionamiento del hechizo de Rothbeart, elabora un plan para reunir a Odette con Derek. Junto a Puffin, Odette encuentra a Derek, que ha ido en busca de ella con su amigo Bromley. Sin embargo, él la confunde con la "Gran Bestia", un monstruo murciélago del cual el rey le había dicho antes de su muerte, y trata de matarla. La persecución conduce a Derek al Lago del Cisne, donde es testigo del cambio de Odette de cisne a humano. Ambos compraten un reencuentro feliz, pero casi de inmediato, Rothbart viene llamando. En instancias de Odette, Derek se va con la esperanza de reunirse con ella en un baile que se celebra para Uberta. Desafortunadamente, Rothbart encuentra el arco de Derek (que Derek dejó), y deja a Odette, en forma de cisne, encarcelada dentro de la mazmorra del castillo. Él entonces planea enviar a Bridget (su bruja compañera), disfrazada como Odette, a suplantarla en el baile. Rothbart encontró a Bromley, quien se ha lanzado al calabozo con Odette.
El amigo de Odette la liberó, pero cuando llega al baile, ella ve que ha sido reemplazada y trata de advertir a Derek. Sin embargo, ella no puede, en parte debido a los intentos de Bridget para evitar que Derek la vea, y Derek hace el voto a Bridget. Rothbart entonces llega y revela sus panes a Derek. Desesperado por salvar a Odette, Derek corre al Lago del cisne, cuando Odette vuela de vuelta al lago, la maldición de Rothbart debilita su fuerza vital. Derek llega muy tarde, y Odette muere en sus brazos, aunque no antes que ella admitiera su amor por él. Derek se enfrenta a Rothbart, exigiendo que no deje morir a Odette. Para sorpresa de Derek, Rothbart se revela como la gran bestia que el rey William habia mencionado. La batalla se produce, con Rothbart abrumando a Derek y casi matandolo. Afortunadamente, los amigos animales de Odette regresan su arco a Derek, y Bromley, quien ha escapado de su prisión antes, ofrece a Derek una sola flecha. Derek coge la flecha y aparentemente mata a Rothbart por un disparo directo al corazon. Con Rothbart aparentemente muerto, su hechizo sobre Odette se rompe y cuando Derek le dice que realmente la ama, ella revive. Ambos pronto se casan, y viven felices por siempre, Odette reclama el castillo de Rothbart como su nuevo hogar.